保全申請應備材料

Materials for preservation should be prepared

申請項目 應備材料 應備材料對照表
客戶資料變更 5、9、13 1、保險合同(原件)
2、投保人身份證明(原件)
3、被保人身份證明(原件)
4、受益人身份證明(原件)
5、投保人身份證明(復印件)
6、被保人身份證明(復印件)
7、受益人身份證明(復印件)
8、《個人壽險保全作業申請書(送核類)》
9、《個人壽險保全作業申請書(非送核類)》
10、《保險單借款協議書》(投、被保人簽名)
11、《健康及財務告知》(投、被保人簽名)
12、申請人的存折/銀行卡(復印件)
13、足以證明所變更事項的證明文件
14、交易憑證
年齡性別變更 1、2、3、8、11、12、13
更換投保人 1、2(原、新投保人)、3、8、11、12、13
受益人變更 2、3、7、9
付款方式變更 5、9、12
職業變更 1、5、8、11、12、13
保單遷移 1、2、9、12
新增附加險 1、5、6、8、11、12
保單補發 2、9、12
保單復效 1、5、8、11、12
保單還款 5、9、12
紅利領取 2、9、12
生存金/期滿金/年金領取 1、3、4、9、12
保單借款 1、2、3、10、12
契撤(猶豫期退保) 1、2、9、12、14
解約(退保) 1、2、9、12
減保 1、2、9、12
短期險終止 1、5、9

溫馨提示:當上述應備材料不足以證明變更事項時,我們將要求您繼續補充相關申請材料。

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